date
type
password
slug
tags
summary
category
status
上一期讲了 DGRO 这个 ETF，评论区有小伙伴提了 HDV，干脆一鼓作气拉齐了对比一下。
HDV 开箱
HDV，全称：iShares Core High Dividend ETF，也是一个主流的美股红利 ETF。
基金概况
- 名称：iShares Core High Dividend ETF）
- 上市交易所：纽交所
- 指数：Morningstar Dividend Yield Focus Index
- 管理费：0.08%
- 派息周期：季度
- 成立时间：Mar 29, 2011
ETF 是基于指数的，因此也没有复杂的投资策略，它的持仓行业分布可参考下图。
大乱斗
基本面
ETF | 指数 | 持仓股票 | 规模 | 股息率 | 股息周期 | 费用 |
SCHD | Dow Jones U.S. Dividend 100
| 103 | $64.68B | 4.09% | 季度 | 0.06% |
HDV | Morningstar Dividend Yield Focus Index
| 81 | $10.67B | 3.59% | 季度 | 0.08% |
DGRO | Morningstar US Dividend Growth Index
| 416 | $28.24B | 2.36% | 季度 | 0.08% |
（数据为写文时候摘录，可能随时间变化）规模上，网红 SCHD 首屈一指，股息率也是 SCHD 最高，DGRO 最低，管理费用则差别很小。
持仓规模上，DGRO 有着显著的差距，DGRO 显然更偏向于整个市场的风险敞口暴露。
业绩对比
这类红利 ETF 通常都会长期持有，直接拉一个10年的总回报对比数据：
持仓对比
ETF | 前三大行业 | 典型持仓案例 |
SCHD | 能源、必需消费品、医疗健康 | 霍尼韦尔、可口可乐、家得宝 |
HDV | 能源、必需消费品、医疗健康 | 埃克森美孚、强生、宝洁 |
DGRO | 金融、科技、医疗 | 微软、摩根大通、苹果 |
下面是三个 ETF 的前25大持仓的股票：
从行业板块来看，SCHD 和 HDV 近几年逐渐开始重合了，即都偏向稳定现金流的行业，而 DGRO 则偏向科技。
一挪迈的思考
SCHD 和 HDV 都比较适合偏向保守和老牌高息行业的朋友，DGRO 则是更像偏科技金融的新潮高息产品。个人的想法是，可以和其余持仓做一下分散。比如，手中有不少明星科技股正股，那不妨选选 SCHD 和 HDV。
从总回报、规模等综合来看，Reddit 的网红 SCHD 依然是能打。
- 作者:一挪迈
- 链接:https://innomad.io/etf-hdv-vs-dgro-vs-schd
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议，转载请注明出处。
