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众所周知,投资的知识大多是从亏钱的过程中学习到的。这些花了钱的知识,还是需要把它沉淀下来,反复吸收才行。这两天开始改用 Notion 记录交易日志,分享一下。
![notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fprod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com%2Fbea5b9fd-0da4-435d-a5cf-964be4099e22%2F4a2daaec-3199-4ce3-a317-0d8aa0297f43%2FUntitled.png?table=block&id=165b1aad-b9c2-48af-9584-b7618227e8ed&t=165b1aad-b9c2-48af-9584-b7618227e8ed&width=3358&cache=v2)
写日志的必要性
我认为做任何投资的小伙伴都应该学着做投资记录,虽然看上去麻烦,但其实是非常有必要的。
交易日志是实实在在的自己的实盘操作记录,相当于错题集和优秀作品集。和学生时期的错题集一样,能够让你提炼一些关键信息,在后面的交易过程中随时参考。
记录完整的交易过程,可以在空的时候打开模拟软件,在回放操作,做更多的回测。因为当交易还没平仓的时候,心情和回测的时候是不一样的。回测的时候,更平静的心态,你可能能找到更好的解决方案。
最后就是成就感了,看着记录下来的交易日志,你也会觉得非常有意思。也能看到自己这一路以来是否有真正的成长,还是说一直都在做原地踏步。
日志记录哪些内容?
我曾经搜寻过网路上各种国外友人的交易记录模版。包括为各种策略专门定制的,大多都是用 Excel 做的(万能的 Excel)
放几个我之前找的:
![notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fprod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com%2Fbea5b9fd-0da4-435d-a5cf-964be4099e22%2F6ecaf2dc-fd33-4ef4-8967-80b3ddb13000%2FUntitled.png?table=block&id=169b9189-93ee-4a11-98a7-1119958a56ec&t=169b9189-93ee-4a11-98a7-1119958a56ec&width=2938&cache=v2)
![notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fprod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com%2Fbea5b9fd-0da4-435d-a5cf-964be4099e22%2Ff662fcf0-3572-457c-be13-fd85ffc85d72%2FUntitled.png?table=block&id=6cb4e1c6-3c75-4fc9-9472-450fb42c6655&t=6cb4e1c6-3c75-4fc9-9472-450fb42c6655&width=1450&cache=v2)
![notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fprod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com%2Fbea5b9fd-0da4-435d-a5cf-964be4099e22%2Ff7779cd7-2aa3-4f06-b23c-a234521f90ff%2FUntitled.png?table=block&id=38dc55d0-f19b-4f94-908e-2962fa8b6372&t=38dc55d0-f19b-4f94-908e-2962fa8b6372&width=1300&cache=v2)
这些表格都设计得非常专业,当然,实际记录起来也相当麻烦。
我的 Notion 版日志,只保留了相对较少的字段:
- Open Date:开仓日期
- Ticker:标的代码
- Strategies:使用的策略
- Strike:行权价,多腿策略价格从低到高写
- Expiration:到期日
- Premium:权利金
- Exit Date:平仓/退出日期
- Qty: 数量
- Days Hold:持有天数(Exit Date - Open Date)
- P&L:最终盈亏
选择 Notion
日志的记录使用 Notion 的 Database 功能设计。数据库 Database 是 Notion 比较有特色的功能。虽然看上去很复杂,实际上非常简单。可以理解为它可以把一大堆页面集合到一起管理。然后数据库的每一个字段会作为这个页面的固定字段。
举例:
![notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fprod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com%2Fbea5b9fd-0da4-435d-a5cf-964be4099e22%2F1ea0b224-94e0-4eef-96c3-94df1ff2f92e%2FUntitled.png?table=block&id=56ab763e-44ae-44a6-9e2b-810aa5c5468c&t=56ab763e-44ae-44a6-9e2b-810aa5c5468c&width=3054&cache=v2)
打开后的页面如下:
![notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fprod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com%2Fbea5b9fd-0da4-435d-a5cf-964be4099e22%2Fe16eedac-3a58-4dc2-aa3e-2a3cc2cc54ff%2FUntitled.png?table=block&id=08a84eea-a7c1-4100-a9b4-76e51a81364a&t=08a84eea-a7c1-4100-a9b4-76e51a81364a&width=3358&cache=v2)
上面的结构化字段即数据库的每一列的字段,你可以直接在外面的表格试图填写,也可以展开页面,在页面顶部填写。
下方则是普通的页面内容区域,可以正常写图文甚至插入文件等。
这也是我换用 Notion 的主要原因,Excel 虽好,可以将这些数据画成更多图表来分析,但是 Excel 不太适合撰写较长的操作记录、开仓原因等等
Notion 交易日志创建
创建比较简单,首先新建页面,然后输入 / 或者点击页面上的加号
![notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fprod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com%2Fbea5b9fd-0da4-435d-a5cf-964be4099e22%2Fc2fcee4d-2d0b-4833-9f0e-d26f157b2a71%2FUntitled.png?table=block&id=208060bc-dfff-4050-a78d-1bbc1f73f78c&t=208060bc-dfff-4050-a78d-1bbc1f73f78c&width=672&cache=v2)
找到 Database - Inline 插入
![notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fprod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com%2Fbea5b9fd-0da4-435d-a5cf-964be4099e22%2F79eb655f-95b1-4d22-a914-7f8987a5497e%2FUntitled.png?table=block&id=c299fc22-1307-432e-b382-09bc4862948f&t=c299fc22-1307-432e-b382-09bc4862948f&width=384&cache=v2)
插入后如下图:
![notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fprod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com%2Fbea5b9fd-0da4-435d-a5cf-964be4099e22%2F71039c45-d0e3-4073-8c2d-b2bb3f23562b%2FUntitled.png?table=block&id=ecdf6144-ea5c-40b6-ae17-0c916f98ad48&t=ecdf6144-ea5c-40b6-ae17-0c916f98ad48&width=3116&cache=v2)
默认 Notion 会给你两个字段,点击后面的➕号可以新增字段,点击列头可以进行修改:
![notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fprod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com%2Fbea5b9fd-0da4-435d-a5cf-964be4099e22%2Fd0f23ac1-1435-4b9c-ab73-a59a5e6c8bbf%2FUntitled.png?table=block&id=99df0f16-e0f6-411c-a149-dee16ef6ddab&t=99df0f16-e0f6-411c-a149-dee16ef6ddab&width=384&cache=v2)
按需求添加即可。需要注意的是,其中默认字段 Name 是不可以修改字段类型的,因为这个字段被 Notion 设计为页面的标题字段所用,所以,即不可修改,也不可删除。
你也可以使用 Notion 提供的公式做简单的计算,比如上文的 Days Hold 字段,就可以用公式计算:
![notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fprod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com%2Fbea5b9fd-0da4-435d-a5cf-964be4099e22%2F3d57fde3-705c-4bd0-bf43-a63f26ef3d66%2FUntitled.png?table=block&id=c43be28d-ee84-45fc-b199-80cf2e22bf68&t=c43be28d-ee84-45fc-b199-80cf2e22bf68&width=672&cache=v2)
一挪迈的思考
很多券商的软件实际上也有挺强大的仓位管理功能,因此很多数据我们也不必要做过多的记录。对我来说,除了关键的订单信息记录之外,更重要的还是对于这些订单操作的背后原因的复盘,以及由此来构建自己的投资理论框架。
有数据就好分析,对吧。
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