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当你有多余一个嘉信理财账户之后,就可以直接在嘉信的网站上操作账户间的资产转移了,现金和持仓都是可以转移的。要注意的是,这两种资产转移是有限制的。
- 现金。可以和外部账户互相转移,比如,银行 ACH 的操作也在这里
- 持仓。只能在嘉信内部转移,即一个嘉信账户转移到另一个嘉信账户
嘉信账户内部转移是完全无手续费的。
嘉信资产转移流程
首先登录嘉信官网,选择 “Move Money” 下的 “Online Transfer”
![notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fprod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com%2Fbea5b9fd-0da4-435d-a5cf-964be4099e22%2F8ed82882-53cb-4ce7-b7df-6fd031b85075%2FUntitled.png?table=block&id=0140849c-9a7d-4a4a-a7c2-d32e4f232f15&t=0140849c-9a7d-4a4a-a7c2-d32e4f232f15&width=3132&cache=v2)
选择后,就会打开转移的界面:
![notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fprod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com%2Fbea5b9fd-0da4-435d-a5cf-964be4099e22%2F5ff544cc-460b-4b2c-9d13-ea2f55c5cbac%2FUntitled.png?table=block&id=315098c2-d305-4ebd-842d-27499542612e&t=315098c2-d305-4ebd-842d-27499542612e&width=844&cache=v2)
首先选择转移的资产类型。如果选择了持仓,下面的 “From” 和 “To” 只能选择嘉信理财的账户,如果是现金的话,可以选择外部的银行账户
现金转移
选择 “Cash only” 并点击 Continue 之后,就会弹出现金转移的详情设置:
![notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fprod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com%2Fbea5b9fd-0da4-435d-a5cf-964be4099e22%2Fdc8f7b78-a3b2-4847-a3fd-5bf3718a4b3e%2FUntitled.png?table=block&id=df155397-0daf-43ca-a662-41a85c924455&t=df155397-0daf-43ca-a662-41a85c924455&width=2794&cache=v2)
输入要转移的金额和频率时间,点 Continue,进入 Review 界面
![notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fprod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com%2Fbea5b9fd-0da4-435d-a5cf-964be4099e22%2Fc82017fa-3e58-4933-819b-092bd46350e5%2FUntitled.png?table=block&id=dd303bff-a189-4131-84af-721650e40bf0&t=dd303bff-a189-4131-84af-721650e40bf0&width=576&cache=v2)
确认无误之后,点击 Submit 就完成了
![notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fprod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com%2Fbea5b9fd-0da4-435d-a5cf-964be4099e22%2Fb9707eeb-9ba7-4e08-85c1-adc50934556a%2FUntitled.png?table=block&id=9a19f076-c62b-41d2-8b9a-a21a0762c1f9&t=9a19f076-c62b-41d2-8b9a-a21a0762c1f9&width=576&cache=v2)
转移持仓
选择 “Position Only”之后,会弹出仓位转移配置
![notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fprod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com%2Fbea5b9fd-0da4-435d-a5cf-964be4099e22%2F10676b4e-a3eb-4897-bfe2-1260c0ca3286%2FUntitled.png?table=block&id=273f4b51-ce33-4dac-b40e-e3b3dc37874c&t=273f4b51-ce33-4dac-b40e-e3b3dc37874c&width=528&cache=v2)
下边表格会列举你 “From” 所选的账户所有持仓,在右侧输入框内输入需要转移的份额,点击 Continue,进入 Review 界面
![notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fprod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com%2Fbea5b9fd-0da4-435d-a5cf-964be4099e22%2F2e3b0d27-cbab-40e4-a427-29f68d804640%2FUntitled.png?table=block&id=5e1acb8d-b794-4d60-a3c1-b5396f7652a5&t=5e1acb8d-b794-4d60-a3c1-b5396f7652a5&width=672&cache=v2)
同时,嘉信提醒你:
- 收盘时间提交的持仓转移会在下一个交易日使用最新价格执行
- 未来在交易历史中显示的股票价格可能会发生变化
- 嘉信需要审核你的转移请求
确认无误后,点击 Submit 即可
查询转移状态
提交转移之后,可以在 “Move Money“ 的 ”Recent Transfer Activity“ 查看最新的转移记录和状态,如下图所示:
![notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fprod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com%2Fbea5b9fd-0da4-435d-a5cf-964be4099e22%2Ffbb70f29-1035-41eb-a73b-1de5b983b839%2FUntitled.png?table=block&id=1fe540ee-53f4-497e-aea8-4eb3180dd614&t=1fe540ee-53f4-497e-aea8-4eb3180dd614&width=3808&cache=v2)
转移时效
- 美东时间下午 7 点之前提交的,会立刻转移并在历史中显示
- 美东时间下午7点 - 早上12点之间提交的,会在下一个日历日执行,并于东部时间上午 12:01 后可在历史中显示
- 美东时间下午7点之后提交的,会在下一个交易日执行
一挪迈的总结
所有的资产类转移,嘉信都藏在 “Move Money” 模块下了,包括内部转移和银行出入金。
持仓转移可能会改变成本价的展示,当然,如果自己有做交易日志的话,就无需担心了。
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