Series · 系列目录
Claude 金融投研套件
Claude 金融投研套件/机构分析师方法论连续文章，以及系列目录。
共 11 篇文章 · 按系列顺序阅读
从第一篇开始
01系列6 分钟阅读机构「主题挖掘」方法论，个人投资者也能用拆解机构 Thematic Sweep 五步框架，帮助个人投资者用公开信息完成主题挖掘、价值链映射与二阶受益者筛选。
02系列6 分钟阅读机构的选股方法：5 套量化筛选框架拆解机构常用的 5 套量化筛选方法，帮助个人投资者按风格选择筛子并把筛选结果转化为可执行研究清单。
03系列5 分钟阅读四种护城河，一张表看清一家公司能不能持续赚钱用四个维度快速判断一家公司的竞争壁垒：网络效应、转换成本、规模优势和无形资产，并附上一张可直接上手的护城河评估表。
04系列6 分钟阅读别再从头读财报了，百万投研工具箱继续开箱用机构分析师的精简框架读财报：先看 Beat/Miss，再看利润率趋势、前瞻指引，以及它们对你投资逻辑的影响。
05系列11 分钟阅读机构判断股票贵不贵，就靠这两招用两种机构常用估值框架判断股票贵不贵：横向看可比公司估值，纵向看 DCF 内在价值，一横一纵交叉验证。
06系列6 分钟阅读财报季别裸奔，提前做好这五步上一篇聊了财报出来之后怎么读。但有个问题：等财报出来再反应，往往已经晚了。盘后发财报，股价瞬间跳 8%，你还在翻 10-Q 第三页。等你看完，行情已经走完了。机构分析师不是财报出来才开始看的。他们在财报发布前就已经建好了预期框架，知道要盯什么数字，想好了不同结果对应什么操作。 财报出来那一刻，只是对照检查。今天继续拆 Claude 开源的金融投研套件（fin
07系列6 分钟阅读美股买了之后怎么办？一套论点管理系统帮你决定走还是留前几篇我们聊了怎么找股票、怎么筛、怎么看估值、怎么读财报、怎么做财报前准备。
但有个问题被忽略了：买了之后呢？
大部分人买入的时候有理由，持有的时候凭感觉，卖出的时候靠情绪。涨了不知道该不该卖，跌了不知道是"再等等"还是"该跑了"。
机构管理持仓有个核心工具叫 Thesis Tracker（投资论点追踪）。简单说就是：把你买入的理由写下来，然后每
08系列7 分钟阅读一键拥有机构分析师的Catalyst Calendar（催化剂日历）用机构分析师的催化剂日历方法，把财报、宏观数据、监管审批和公司事件提前标出来，把突发消息变成已知事件。
09系列7 分钟阅读机构每半年必做的一件事，个人投资者也该学前几篇我们一直在聊单只股票：怎么选、怎么估值、怎么跟踪论点、怎么管催化剂。今天继续拆 Claude 开源的金融投研套件（financial-services-plugins），来看看组合再平衡（Portfolio Rebalance）。举个栗子。假设你年初设定的目标是 60% 股票 + 40% 债券。一年过去，股市涨了 25%，债券基本没动。现在你的组合变成
10系列8 分钟阅读机构分析师研究一个新行业的五步速写法前九篇我们一直在聊股票：怎么选、怎么估、怎么管。但有个更前置的问题一直没讲：
你凭什么相信这个行业值得你投？
很多人的投资路径是这样的：看到一个新闻"某公司股价暴涨了 50%"，然后冲进去研究这只股票，再决定买不买。但是，这个顺序是反的。
机构分析师的顺序是：先搞懂这个行业是怎么运作的、谁在赚钱、未来五年会怎么变，然后才去问"这个行业里谁是最好的
11系列9 分钟阅读Claude 金融投研套件开箱收官：机构的投资灵感生产线这个系列写到现在，估值讲了、财报讲了、持仓管理讲了、行业研究也讲了, Claude 这个金融投研套件的开箱也要收官了。
今天拆解 Claude 开源的金融投研套件（financial-services-plugins），最后一个核心内容：Idea Generation（选股灵感）。
说白了，后面的流程再完善，如果最前面"找到值得研究的标的"这一步卡住