打造个人投资/交易「武器库」

打造个人投资/交易「武器库」

个人投资/交易「武器库」系列文章,本文为第一篇,以下是系列目录:

  1. 打造个人投资/交易「武器库」

  2. 打造个人投资/交易「武器库」- 基础设施(硬件)篇

  3. 打造个人投资/交易「武器库」 - 软件篇 - 交易平台

  4. 打造个人投资/交易「武器库」 - 软件篇 - 看图

  5. 打造个人投资/交易「武器库」 - 软件篇 - 投资组合管理/交易日志

  6. 打造个人投资/交易「武器库」 - 软件篇 - 研报&资讯

  7. 打造个人投资/交易「武器库」 - 软件篇 - 基础通路

  8. 打造个人投资/交易「武器库」 - 事前(选股、分析)

  9. 打造个人投资/交易「武器库」 - 事中(交易下单)

之前挖了坑,开始慢慢填了。首先是投资和交易“武器库”系列。

散户,投资和交易都是“单兵作战”。然而市场上什么样的人都有,机构就像装备精良的集团军,资本大佬氪金不计其数的钢铁侠… 作为一名散户,尤其是非专业出身的,就像是一个没经过任何训练,也没有完整的装备的愣头青,抄起一根路边捡起来的棍子就冲向了战场…

从几年前开始认真搞期权交易开始,我就一直有一个想法,就是打造一个属于我自己的“投资武器库”。并且它必须是完备的,包含了整个交易的生命周期,以及各种意外事件的处理措施/工具。

要想在市场上生存,得把自己装备成一个“特工”吧?

打造“投资武器库”是一个长期持续的工程,需要不断更新、补充、调整。因为很有可能过两年回看今天的设计就会觉得很愚蠢。

Anyway,打算开始梳理这一部分,整理成一个系列文。

“武器库”概览

从大框架开始,分为这几个层次(从下往上):

  • 基础设置:作为整一个库的基座,包含了投资/交易所需要的一切基础,如硬件、软件等。

  • 核心武器:以投资的生命周期分为事前、事中和事后。

  • 兵法:作为顶层的作战手册,包括资产配置和投资策略、交易策略的融合,风险管理等。

  • 补给:作为整个库的辅助和补充,涉及数据、资源的补充,以及配套工具/方案。

系列文章

这个系列的内容会按照上文的架构图板块进行整理。

暂时不给自己设置严格的发布频率,以质量优先。如果大家对内容有任何建议和补充,欢迎在评论区评论。我也期待大家给的建议和指正。

一起进步。

原创不易,如认为有价值,请不吝赞赏充电⚡️

微信赞赏码
微信 扫码,为我买一杯咖啡☕️
公众号二维码
关注公众号,获取最新文章推送

相关阅读

Claude 投研方法论:11 篇实战开箱懒人包

Claude 投研方法论:11 篇实战开箱懒人包

过去这几周,一直在开箱 Anthropic(目前最先进的 AI 公司之一) 开源的金融投研套件(financial-services-plugins)。这是一套包含了 51 个 skill(可认为是给 AI 用的程序),覆盖股票研究、财务分析、财富管理、私募股权、投行等领域。这是华尔街机构真实在用的方法论。 这个开箱系列把其中对个人投资者有意义的部分拆解出来,用通俗的方式讲清楚,并做到了每篇附一个可以直接用的 Prompt。 今天整理一下目录,方便大家回顾和查找。 选股篇:怎么找到值得研究的股票 一:机构「主题挖掘」方法论,个人投资者也能用 从一个投资主题出发,沿着价值链找受益公司。五步走:定义论点、画价值链、找受益者、用护城河和估值过滤、盯催化剂。自上而下的选股思路。 二:机构的选股方法 五套量化筛选器:价值型、成长型、质量型、动量型、

Claude 金融投研套件开箱收官:机构的投资灵感生产线

Claude 金融投研套件开箱收官:机构的投资灵感生产线

这个系列写到现在,估值讲了、财报讲了、持仓管理讲了、行业研究也讲了, Claude 这个金融投研套件的开箱也要收官了。 今天拆解 Claude 开源的金融投研套件(financial-services-plugins),最后一个核心内容:Idea Generation(选股灵感)。 说白了,后面的流程再完善,如果最前面"找到值得研究的标的"这一步卡住了,一切都是零。 机构分析师有一套系统化的方法来产生投资灵感,叫 Idea Generation。它把"找机会"这件事从灵光一闪变成了一套可重复的流程。 灵感的两个来源 机构找投资机会,基本就两条路: 路径一:量化筛选(自下而上) 设好条件,让数据帮你过滤。比如"P/E 低于行业平均、连续 5 年盈利增长、内部人在买入"

机构分析师研究一个新行业的五步速写法

机构分析师研究一个新行业的五步速写法

前九篇我们一直在聊股票:怎么选、怎么估、怎么管。但有个更前置的问题一直没讲: 你凭什么相信这个行业值得你投? 很多人的投资路径是这样的:看到一个新闻"某公司股价暴涨了 50%",然后冲进去研究这只股票,再决定买不买。但是,这个顺序是反的。 机构分析师的顺序是:先搞懂这个行业是怎么运作的、谁在赚钱、未来五年会怎么变,然后才去问"这个行业里谁是最好的标的"。 今天继续拆 Claude 开源的金融投研套件(financial-services-plugins),来看看行业全景(Sector Overview) 这套框架。 为什么要做行业研究? 举个例子,毕业生找工作。 路径 A(散户思路):听说程序员工资高,直接学编程,甚至转码。 路径 B(机构思路):先研究一下整个科技行业的结构和趋势,发现云计算和 AI 是未来五年的大趋势,然后再去看这个趋势里哪些岗位最吃香,最后才决定学什么技能。