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共 13 篇文章 · 当前 #投资

Claude 投研方法论：11 篇实战开箱懒人包
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Claude 投研方法论：11 篇实战开箱懒人包

过去这几周，一直在开箱 Anthropic（目前最先进的 AI 公司之一） 开源的金融投研套件（financial-services-plugins）。这是一套包含了 51 个 skill（可认为是给 AI 用的程序），覆盖股票研究、财务分析、财富管理、私募股权、投行等领域。这是华尔街机构真实在用的方法论。这个开箱系列把其中对个人投资者有意义的部分拆解出来，

Claude 金融投研套件开箱收官：机构的投资灵感生产线
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Claude 金融投研套件开箱收官：机构的投资灵感生产线

这个系列写到现在，估值讲了、财报讲了、持仓管理讲了、行业研究也讲了, Claude 这个金融投研套件的开箱也要收官了。 今天拆解 Claude 开源的金融投研套件（financial-services-plugins），最后一个核心内容：Idea Generation（选股灵感）。 说白了，后面的流程再完善，如果最前面"找到值得研究的标的"这一步卡住

机构分析师研究一个新行业的五步速写法
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机构分析师研究一个新行业的五步速写法

前九篇我们一直在聊股票：怎么选、怎么估、怎么管。但有个更前置的问题一直没讲： 你凭什么相信这个行业值得你投？ 很多人的投资路径是这样的：看到一个新闻"某公司股价暴涨了 50%"，然后冲进去研究这只股票，再决定买不买。但是，这个顺序是反的。 机构分析师的顺序是：先搞懂这个行业是怎么运作的、谁在赚钱、未来五年会怎么变，然后才去问"这个行业里谁是最好的

美股买了之后怎么办？一套论点管理系统帮你决定走还是留
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美股买了之后怎么办？一套论点管理系统帮你决定走还是留

前几篇我们聊了怎么找股票、怎么筛、怎么看估值、怎么读财报、怎么做财报前准备。 但有个问题被忽略了：买了之后呢？ 大部分人买入的时候有理由，持有的时候凭感觉，卖出的时候靠情绪。涨了不知道该不该卖，跌了不知道是"再等等"还是"该跑了"。 机构管理持仓有个核心工具叫 Thesis Tracker（投资论点追踪）。简单说就是：把你买入的理由写下来，然后每